Per Caterina la mamma è una Regina, talvolta cattiva, talvolta buona; il portiere è l’orco Latronio e la città è popolata da draghi, streghe e cavalieri. Belcillotto, sfoderando la sua spada, la difende dai pericoli. Poi Belcillotto torna a essereFrancesco e chiede alla mamma se Caterina può uscire a giocare con lui. «Vieni – fa Caterina mentre si avviano verso il parco. – Ti mostro il mio regno».
